La oferta de polipropileno commodity de China se concentra en tres grupos estatales — Sinopec, PetroChina y CNOOC — más un puñado de complejos privados de segunda línea en línea desde 2020. Aproximadamente tres cuartas partes de la capacidad nacional de PP se encuentra en ese conjunto, y China añadirá 21,92 millones de toneladas de nueva capacidad entre 2024 y 2028, alrededor del 45% de cada adición global.
La lista corta a continuación clasifica a los proveedores según qué ranura de grado es el canal natural para cada productor — copolímero aleatorio de tubería PP-R, homopolímero de monofilamento, PP para bolsas tejidas, copolímero de inyección — no por ingresos. Los grupos estatales aparecen primero como suministro principal; los privados de segundo nivel siguen como segundas fuentes específicas de ranura; tres grandes globales cierran como puntos de referencia.
Sinopec — Cobertura de Ranura de Grado Más Amplia
Sinopec opera 17 plantas de PP en toda China con capacidad superior a 7 millones de toneladas por año, distribuidas en los complejos de Maoming, Yanshan (Pekín), Zhenhai (Ningbo), Anqing, Qilu y Yangzi. Casi cada ranura de commodity — homopolímero para bolsas tejidas (S1003), homopolímero de monofilamento (T30S), copolímero aleatorio PP-R, copolímero de impacto para automoción — tiene un equivalente de Sinopec en uno de esos sitios.
Un T30S de Maoming y un T30S de Zhenhai cumplen la misma ficha técnica, pero el flete, el formato del COA y el plazo de entrega de la documentación difieren entre complejos. Los complejos costeros (Zhenhai, Maoming) tienen una prima de precio del 5-10% sobre los sitios del interior por consistencia del servicio.
PetroChina — Dushanzi T4401 Es la Referencia de Tubería PP-R
El complejo de Dushanzi de PetroChina en Xinjiang opera una unidad de 550 KTA con licencia de INEOS. Unidad Innovene de PP, puesta en marcha en agosto de 2009. El copolímero aleatorio Dushanzi T4401 (0.25-0.30 g/10min MFI) es la referencia del grupo PetroChina para tuberías de agua caliente y fría de PP-R — el caballo de batalla para PP-R en Europa y el Sudeste Asiático compounders europeos y del sudeste asiático que abastecen un canal chino. Los equivalentes de Sinopec de Yanshan o Zhenhai se negocian en bandas paralelas.
PetroChina también ofrece homopolímero de monofilamento T30S desde múltiples sitios. El pedigrí del proceso Innovene es un contexto útil para los compradores que aún tratan al PP estatal chino como de segundo nivel en calidad.
CNOOC — Capacidad de Huizhou para FCL Costero
El complejo de refinación y petroquímica de CNOOC en Huizhou alberga la capacidad principal de PP del grupo y atiende el tráfico de exportación costero del sur de China. Para compradores de carga en contenedor que envían desde Guangzhou o Shenzhen, CNOOC Huizhou a menudo supera a los sitios interiores de PetroChina en flete FCL incluso cuando el precio por tonelada de resina es ligeramente más alto.
La lista de grados se superpone con Sinopec y PetroChina en las ranuras de bolsas tejidas e inyección; el diferenciador es la logística. CNOOC se sitúa naturalmente como la segunda fuente del sur de China frente a un primario de Sinopec o PetroChina en el norte.
Zhejiang Petrochemical (Rongsheng) — Spherizone a Escala Privada
La petroquímica de Zhejiang de Rongsheng en la isla Dayushan opera un complejo integrado de 40 millones de toneladas anuales; su planta de PP utiliza el proceso Spherizone con licencia de LyondellBasell — tecnología de reactor bimodal que produce grados de amplia distribución de peso molecular que coinciden con la producción del proceso Innovene.
La brecha tecnológica entre los privados de segundo nivel y los grandes estatales se cerró aquí primero. Lo que aún los separa para el trabajo de exportación es la consistencia del formato del COA y la continuidad de los documentos de envío — califique a Zhejiang Petrochemical como una segunda fuente específica de ranura, no como un primario.
Hengli Petrochemical — Grados de Rafia e Inyección de Dalian
Hengli opera una base de refinación de crudo de 20 millones de tpy en Dalian. La línea de productos de PP incluye PPH-T035 (homopolímero para rafia/bolsas tejidas, L5E89) y PPB-M03 (copolímero de inyección de baja fluidez, K8003), punto de fusión 164-170 °C, densidad 0,90-0,91 g/cm³.
Hengli desempeña bien las ranuras de bolsas tejidas e inyección. El complejo está situado tierra adentro desde el puerto de Dalian, por lo que la economía del FCL costero es más ajustada que la de CNOOC Huizhou para el mismo grado.
Shenghong Petrochemical — Recién Llegado de Lianyungang
Jiangsu Eastern Shenghong puso en marcha un complejo de refinación-petroquímica de 16 millones de tpy en Lianyungang en diciembre de 2022. Los grados de PP aún se están estableciendo con los compounders internacionales; los lotes de prueba de calificación son la primera conversación típica.
Para compradores dispuestos a realizar la calificación, la ubicación costera de Shenghong en Jiangsu supera a los sitios costeros de Sinopec en negocios al contado.
Wanhua Chemical — Alcance de Grado Especializado
La capacidad de PP commodity de Wanhua es menor que la de los tres principales grupos estatales, pero el grupo aporta grados especializados de poliolefinas — copolímeros especiales de alto flujo, reología controlada — que la línea estatal centrada en commodity no cubre adecuadamente. Wanhua está en las listas cortas de la mayoría de los compounders como suplemento especial, no como fuente principal.
Si la aplicación necesita un grado commodity en volumen, Wanhua no es la primera llamada; si necesita una modificación especial, Wanhua lo es.
Los últimos tres son líneas base de especificación, no canales de China.
LyondellBasell, ExxonMobil y SABIC están en esta lista por una razón diferente a los siete anteriores, y la distinción decide cómo usarlos.
LyondellBasell lidera el mercado global de PP por capacidad, y junto con Sinopec y SABIC, los tres controlan conjuntamente más de una cuarta parte del mismo. En el abastecimiento a través de canales chinos aparece como el licenciante del proceso detrás de la línea Spherizone de la petroquímica de Zhejiang, más que como un proveedor que alguien cotice.
Cuando un compounder europeo califica una segunda fuente china, LyondellBasell suele ser la especificación que el nuevo lote debe cumplir.
ExxonMobil, en el top cinco de Mordor Intelligence 2025-2026, desempeña ese mismo papel de línea base desde el otro lado. SABIC es la verificación cruzada de Oriente Medio: especificación estándar, diferente geografía, diferente exposición arancelaria, y compite con el PP estatal chino por los mismos compounders costeros en lugar de abastecerlos.
Ninguno de los tres es un canal que se pueda poner en una orden de compra en este mercado. Úsalos para establecer los criterios de aceptación del grado que realmente compras de los siete anteriores.
Cómo utilizar esta lista corta
Elija un proveedor principal estatal (Sinopec, PetroChina o CNOOC) anclado en el grado que la aplicación demande, y califique una segunda fuente dentro del mismo grupo. Cambiar entre grupos estatales introduce diferencias en el formato del COA y en los documentos de envío que retrasan los envíos FCL.
Una asignación viable asigna 60% al proveedor principal y 40% al de respaldo, con la capacidad de cambiar al 100% en cuatro semanas cuando un complejo entra en parada. La selección del canal es una decisión; la decisión de la familia de grados — homopolímero frente a copolímero aleatorio frente a copolímero de impacto — es la siguiente, una vez que el canal está fijado.