Товарное предложение полипропилена в Китае сосредоточено в трёх государственных группах — Sinopec, PetroChina и CNOOC — плюс в ряде частных комплексов второго эшелона, запущенных с 2020 года. Примерно три четверти национальных мощностей ПП приходится на этот набор, и Китай добавит 21,92 млн тонн новых мощностей в период с 2024 по 2028 год, что составит около 45% от каждого глобального прироста.
The shortlist below ranks suppliers by which grade slot each producer is the natural channel for — PP-R pipe random copolymer, monofilament homopolymer, woven-bag PP, injection copolymer — not by revenue. State-owned groups come first as primary supply; second-tier privates follow as slot-specific second sources; three global majors close as reference points.
Sinopec — Broadest Grade Slot Coverage
Sinopec operates 17 PP plants across China with capacity above 7 million tons per year, spread across Maoming, Yanshan (Beijing), Zhenhai (Ningbo), Anqing, Qilu, and Yangzi complexes. Almost every commodity slot — woven-bag homopolymer (S1003), monofilament homopolymer (T30S), PP-R random copolymer, impact copolymer for automotive — has a Sinopec equivalent at one of those sites.
A Maoming T30S and a Zhenhai T30S meet the same datasheet, but freight, COA format, and documentation lead-time differ between complexes. Coastal complexes (Zhenhai, Maoming) carry a 5-10% price premium over inland sites for service consistency.
PetroChina — Dushanzi T4401 Is the PP-R Pipe Reference
Комплекс PetroChina в Душаньцзы в Синьцзяне эксплуатирует линию мощностью 550 тыс. тонн в год по лицензии INEOS. Innovene PP unit, commissioned August 2009. Dushanzi T4401 random copolymer (0.25-0.30 g/10min MFI) is the PetroChina-group reference for PP-R hot and cold water pipe — the workhorse for European and Southeast Asian PP-R compounders sourcing a Chinese channel. Sinopec equivalents from Yanshan or Zhenhai trade at parallel bands.
PetroChina also fields T30S monofilament homopolymer from multiple sites. The Innovene-process pedigree is useful context for buyers who still treat Chinese state-owned PP as second-tier on quality.
CNOOC — Huizhou Capacity for Coastal FCL
Нефтеперерабатывающе-нефтехимический комплекс CNOOC в Хуэйчжоу несёт основную часть мощностей группы по ПП и обслуживает прибрежные экспортные потоки Южного Китая. Для покупателей контейнерных партий, отгружающих из Гуанчжоу или Шэньчжэня, CNOOC Huizhou часто выигрывает по стоимости полноконтейнерных перевозок у внутренних площадок PetroChina, даже когда цена за тонну смолы немного выше.
The grade list overlaps Sinopec and PetroChina across woven-bag and injection slots; the differentiator is logistics. CNOOC sits naturally as the South-China second source against a Sinopec or PetroChina primary in the north.
Zhejiang Petrochemical (Rongsheng) — Spherizone at Private Scale
Rongsheng’s Zhejiang Petrochemical на острове Даюшань эксплуатирует интегрированный комплекс мощностью 40 млн тонн в год; его установка ПП использует процесс Spherizone, лицензированный у LyondellBasell — технологию с бимодальными реакторами, выпускающую марки с широким молекулярно-массовым распределением, сопоставимые с продукцией процесса Innovene.
The technology gap between private second-tier and state-owned majors closed here first. What still separates them for export work is COA-format consistency and shipping-document continuity — qualify Zhejiang Petrochemical as a slot-specific second source, not a primary.
Hengli Petrochemical — Dalian Raffia and Injection Grades
Hengli operates a 20 million tpy crude refining base in Dalian. The PP product line lists PPH-T035 (raffia/woven-bag homopolymer, L5E89) and PPB-M03 (low-melt injection copolymer, K8003), melting point 164-170 °C, density 0.90-0.91 g/cm³.
Hengli plays the woven-bag and injection slots well. The complex sits inland from Dalian port, so coastal FCL economics run tighter than CNOOC Huizhou for the same grade.
Shenghong Petrochemical — Lianyungang Newcomer
Jiangsu Eastern Shenghong started a 16 million tpy refining-petrochemical complex in Lianyungang in December 2022. PP grades are still establishing themselves with international compounders; qualification trial lots are the typical first conversation.
Для покупателей, готовых провести квалификацию, прибрежная площадка Shenghong в провинции Цзянсу выигрывает по спотовым сделкам у прибрежных площадок Sinopec.
Wanhua Chemical — Specialty-Grade Reach
Товарные мощности Wanhua по ПП меньше, чем у трёх крупнейших государственных групп, но группа предлагает polyolefin specialty grades — высокотекучие, контролируемой реологии, специальные сополимеры — которые товарно-ориентированный государственный ряд обслуживает недостаточно. Wanhua есть в коротких списках большинства компаундеров как специальное дополнение, а не основной поставщик.
Если применению нужна товарная марка в объёме, Wanhua — не первый звонок; если нужна специальная модификация — Wanhua.
Последние три — это базовые спецификации, а не китайские каналы.
LyondellBasell, ExxonMobil и SABIC находятся в этом списке по иной причине, чем семь вышеперечисленных, и это различие определяет, как их использовать.
LyondellBasell лидирует на мировом рынке ПП по мощностям, и вместе с Sinopec и SABIC эти три компании совместно контролируют более четверти рынка. В китайском канале закупок она фигурирует как лицензиар процесса Spherizone для Zhejiang Petrochemical, а не как поставщик, которого кто-либо котирует.
Когда европейский компаундер квалифицирует китайский второй источник, LyondellBasell обычно является спецификацией, которой должна соответствовать новая партия.
ExxonMobil, входящая в топ-5 Mordor Intelligence на 2025–2026 годы, выполняет ту же базовую роль с другой стороны. SABIC — это ближневосточная перекрёстная проверка: та же спецификация, другая география, другой тарифный риск, и она конкурирует с китайским государственным ПП за тех же прибрежных компаундеров, а не снабжает их.
Ни одна из этих трёх компаний не является каналом, который можно указать в заказе на поставку на этом рынке. Используйте их для установления критериев приёмки для марки, которую вы фактически покупаете у семи вышеперечисленных.
How to Use This Shortlist
Pick one state-owned primary (Sinopec, PetroChina, or CNOOC) anchored on the grade slot the application demands, and qualify a second source within the same group. Switching across state-owned groups introduces COA-format and shipping-document differences that delay FCL shipments.
Рабочее распределение направляет 60% на первичный и 40% на резервный, с возможностью переброски 100% в течение четырех недель, когда один комплекс уходит на ремонт. Выбор канала — одно решение; решение по семейству марок — гомополимер против рандом-сополимера против ударного сополимера — следующее, после того как канал зафиксирован.